Eén dossiermap voor elk bestand, van opdrachtbevestiging tot factuur, verbonden met alle zes stappen.
In Unomia zijn documenten geen losse stap. Elk bestand, van het resultaat van de Identiteitscheck en de getekende opdrachtbevestiging tot bewijsstukken, brieven van de rechtbank, bonnetjes en facturen, wordt bewaard bij de zaak waar het bij hoort en is vanuit elke stap te vinden. Sjablonen, digitaal ondertekenen en het cliëntportaal zijn ingebouwd, en Casey vat lange documenten samen.
Elk dossier heeft één map voor correspondentie, bewijsstukken, processtukken en facturen.
Opdrachtbevestigingen en standaardbrieven worden gemaakt vanuit sjablonen, met cliënt- en dossiergegevens al ingevuld.
Stuur een opdrachtbevestiging of overeenkomst ter ondertekening. De getekende versie komt terug in het dossier.
Deel bestanden veilig met de cliënt, zonder e-mailbijlagen.
Bestanden zijn getagd en doorzoekbaar over dossiers heen, binnen de toegangsrechten van elke gebruiker.
Casey vat lange documenten en dossiers samen, zodat u in een paar minuten bij bent.
Eén map, stap voor stap gevuld terwijl de zaak verdergaat.
Het resultaat van de Identiteitscheck en de intake-antwoorden worden bij de lead bewaard. De opdrachtbevestiging gaat digitaal ter ondertekening uit en komt getekend terug in hetzelfde dossier.
Bekijk deze stap →Eén dossiermap voor correspondentie, bewijsstukken en processtukken. Bestanden zijn getagd en doorzoekbaar, en u deelt ze met de cliënt via het portaal.
Bekijk deze stap →De documenten die een taak nodig heeft, zijn eraan gekoppeld, zoals de brief van de rechtbank waarmee een termijn begon.
Bekijk deze stap →Bij elke onkostenpost hoort het bonnetje, en urenstaten zijn per dossier te exporteren.
Bekijk deze stap →De factuur en de urenspecificatie worden in het dossier bewaard.
Bekijk deze stap →Bankafschriften en inkoopfacturen worden bewaard en gekoppeld aan hun boekingen.
Bekijk deze stap →Ja. Bestaande bestanden kunnen worden overgezet als onderdeel van de implementatie. De Success Packs op de dienstenpagina laten zien wat daarbij hoort.
Toegang volgt het dossier. Gebruikers zien de documenten van de zaken waaraan ze werken, en cliënten zien alleen wat u via het portaal deelt.
Ja. U verstuurt de opdrachtbevestiging of overeenkomst om digitaal te ondertekenen, en de getekende versie wordt automatisch in het dossier bewaard.
In de eigen omgeving van uw kantoor, gehost in de EU. Op de beveiligingspagina leest u hoe gegevens worden beschermd.
We laten de zes stappen zien met een zaak uit uw eigen rechtsgebied.